Plan para construir patrimonio en México

Una guía para mexicanos en Estados Unidos que quieren organizar su inversión, conservar información y definir quién puede actuar.

BIBLIOTECA B-DILIGENT · MUESTRA DE LA GUÍA

Primero entiende. Después decide.

01 · Tu proyecto

Qué quieres adquirir o desarrollar y qué recibirás por tu aportación.

02 · Tus controles

Quién administra, quién supervisa y quién sustituye.

03 · Tu documentación

Cómo respaldar pagos, decisiones y autorizaciones.

Cómo aprovechar esta herramienta.

Dedica un primer momento a reunir lo que sabes. Si desconoces un dato, escribe “por confirmar”. Separa los hechos comprobados de tus intenciones y de los documentos que necesitas conseguir. No hace falta decidirlo todo para identificar el siguiente paso.

Esta muestra te ayuda a preparar una conversación informada. No es un testamento, un poder ni un contrato, y no constituye un diagnóstico individual.

Mi punto de partida · Hoja para imprimir

Completa esta hoja en privado. Puedes imprimir la página desde el menú de tu navegador. No se envía información desde esta hoja.

1. Objetivo del proyecto y ubicación en México

__________________________
__________________________

2. Qué recibiré por el dinero aportado

__________________________
__________________________

3. A nombre de quién estará el bien o negocio

__________________________
__________________________

4. Quién administrará y qué podrá hacer

__________________________
__________________________

5. Quién supervisará y quién le sustituirá

__________________________
__________________________

6. Qué documentos y reportes necesito recibir

__________________________
__________________________

Haz de tus preguntas un plan de trabajo.

Con tu hoja inicial puedes explicar mejor qué quieres lograr y qué necesitas revisar.

Solicitar valoración → contacto@b-diligent.mx
871 688 1410